На уединённом острове, где проходит престижный международный шахматный турнир, разворачивается зловещая игра. Молодые женщины становятся жертвами неизвестного маньяка, а все улики указывают на лидера соревнования — харизматичного гроссмейстера Питера Сэндерсона. Полиция, застрявшая на острове вместе с участниками, оказывается в тупике: расследование столь же сложно, как и партии высшего класса.
Спокойная жизнь Кэрол Ханикат рушится в одночасье после безобидного свидания вслепую. Её спутник, адвокат Майкл Тарлоу, оказывается убитым прямо на её глазах, а сама она понимает, что стала опасным свидетелем. Убийца — не случайный маньяк, а профессиональный киллер, работающий на легендарного криминального авторитета Лео Уотса.
Действие фильма разворачивается в выжженном солнцем глухом городке на Среднем Западе США в середине XX века, где рутина медленно сжигает людей изнутри, а воздух пропитан ржавчиной и невысказанной тревогой. Главный герой — маленький Сет, живущий с отцом, бывшим военным летчиком, который не может оправиться от полученных во время войны травм и отстраняется от окружающих.