Действие картины разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар так называемого маккартизма — периода массовых репрессий против предполагаемых сторонников коммунизма. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в сан-францисское отделение ФБР и получает задание отслеживать китайских иммигрантов, подозреваемых в связях с коммунистическим режимом Китая.
