В конце 2099 года Новый год празднуют по всей Солнечной системе: на Марсе наряжают киберёлки, а межпланетные станции украшают гирляндами и рассылают друг другу виртуальные открытки. Марсианский фермер Николай уже несколько недель готовится к приезду жены и двух дочерей с Земли — семья не виделась больше года, и праздник должен был стать идеальным поводом для встречи.
Наталья Ласточкина, привыкшая к уютной семейной жизни и готовке борщей, вынуждена вернуться на службу после того, как её муж теряет работу. Её пост — следователь по особо важным делам, но за годы в роли домохозяйки она отвыкла от мрачных деталей следствия. Первое же задание — расследование убийства, совершённого с невероятной жестокостью, шокирует её, заставляя сомневаться в собственных силах.
Фильм продолжает масштабный исторический проект, фокусируясь на тридцатилетии, которое кардинально изменило судьбу русского еврейства. В центре внимания — парадоксальная ситуация, когда в только что возникшем атеистическом государстве, где официально не было национальностей, евреи заняли невиданные прежде позиции в верхах власти, армии, искусстве и науке.
После травмирующих событий, связанных с ликвидацией банды террористов, майор милиции в отставке Дмитрий Коренев, известный как Лис, оказывается в лечебно-трудовом профилактории. Это уединение стало для него единственным способом избежать конфликтов на службе, вызванных его неподконтрольными методам, и забыть предательство жены. Он пытается жить в изоляции, пока его прошлое не находит его само.