Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.
Фильм «Плохая партия» переносит зрителя в мрачное будущее, где США превратились в государство, изгоняющее «неугодных» за пределы охраняемой цивилизации. Эти изгои, лишённые прав и идентичности, вынуждены выживать в бескрайней техасской пустыне, где царит беззаконие. Сюжет фокусируется на Арлин, молодой женщине, только что прибывшей в этот ад.