Гийермо дель Торо создаёт поэтическую и пронзительную притчу о любви и одиночестве на фоне холодной войны. Действие разворачивается в 1962 году в засекреченном правительственном учреждении, где под руководством безжалостного полковника работает молчаливая Элайза. Её мир ограничен жестами, работой и соседом по квартире, пока в лабораторию не доставляют странное существо из южноамериканских вод.
Криминальный прошлый бейсбольной карьеры Морриса Баттермейкера, закончившийся скандальным удалением с поля, кажется, навсегда закрыл ему двери в большой спорт. Но судьба даёт ему второй шанс — возглавить детскую команду «Несносные медведи», которая славится не столько мастерством, сколько чередой унизительных поражений.