В особой военной академии, где учатся дети из влиятельных семей, царит строгий порядок и невинная атмосфера. Но за фасадом обычной школьной жизни скрывается нечто ужасающее. Главная героиня, работающая на секретное правительственное агентство, вынуждена притворяться студенткой. Её истинная природа — древний вампир, обладающий сверхчеловеческими способностями и холодной логикой охотника.
1870-е годы. Япония находится на переломном моменте истории — эпоха Мэйдзи, когда страна, открывшись миру, стремительно модернизируется, отбрасывая тысячелетние самурайские устои. Капитан американской армии Нейтан Олгрен, ветеран индейских войн, соглашается на высокооплачиваемый контракт: обучить императорские войска европейской тактике, чтобы подавить последнее восстание самураев.