Лос-Анджелес начала 50-х, город под властью гламура и теневых сделок. В этом мире работает полицейское подразделение под командованием детектива Макса Гувера — группа, уполномоченная использовать жёсткие, зачастую внеправовые методы для борьбы с организованной преступностью. Их новый случай оказывается необычайно сложным и опасным: в пустыне недалеко от города обнаружено изуродованное тело...
Ночной纽约ский магазин становится местом судьбоносной встречи для Кевина и Джулии, обоих измученных бессонницей. Между ними вспыхивает страстный роман, но радость омрачается неожиданным открытием: каждый из них по ночам пишет политические речи для кандидатов, чьи предвыборные кампании идут на полном противоположных программах.