Два безработных актера, едва сводящие концы с концами, решают на время скрыться от полиции, которая разыскивает их за мелкие правонарушения, и подключаются к команде обслуживающего персонала на борту роскошного океанского лайнера. Им кажется, что они нашли идеальное убежище, где можно переждать неприятности и даже заработать немного денег на еду и жилье, но реальность оказывается куда...
После возвращения из Вьетнама бывший солдат Иаков Синтер пытается встроиться в обычную жизнь Нью-Йорка, но прошлое не отпускает. Терзаемый памятью о погибшем сыне и ужасами боевых действий, он начинает видеть и ощущать то, чего нет — демонические фигуры, искажённые лица, сцены насилия. Его восприятие реальности становится пористым, а граница между сном и явью стирается.