Два приятеля Кит и Эй Джей получают простое задание: привезти стриптизершу на студенческую вечеринку, чтобы не остаться в тени перед сокурсниками. Ночью они отправляются в популярный заведение «После заката», где выбор подходящих кандидатур действительно огромный, и ни один из гостей не замечает ничего необычного в атмосфере клуба, пока хозяйка заведения соблазнительная Катрина не обнажает...
Фильм Джона Шлезингера основан на подлинной истории, потрясшей Америку в семидесятые. Действие разворачивается на фоне обострения холодной войны, когда молодой сотрудник оборонного ведомства Кристофер Бойс, получив доступ к секретным данным, теряет веру в политику своей страны. Его решение передать информацию СССР становится следствием глубокого разочарования, а не денежной выгоды.
Переезд в новый город и школа становятся для молодого Клиффорда Пича настоящим испытанием. Вместо привычной защиты он сталкивается с систематическим запугиванием со стороны группы старшеклассников, которые не только избивают его, но и отнимают последние деньги. Отчаявшись, мальчик принимает рискованное решение — нанимает своим защитником самого опасного парня в школе, Рика Линдермана, чье имя...