Продолжение культовой адаптации игры возвращает в мрачный город, затянутый в туман и реальность. Хизер, уже повзрослевшая, но не избавившаяся от детских кошмаров, живёт в постоянном движении, пытаясь скрыться от необъяснимых сил, преследующих её с одиннадцати лет. Её отец — единственная опора в этом бегстве. Однако накануне совершеннолетия эта опора исчезает без следа.
После детства, проведённого в исследованиях с родителями-зоологами в Африке, Кэйди Хэрон впервые возвращается в США и оказывается в мире, где законы джунглей кажутся простыми. Старшая школа Северной Бей — это сложная экосистема с жёсткой социальной структурой, во главе которой стоит грозная королева племени — Регina Джордж.
После смерти отца и серьёзной болезни матери Ральф оказывается в строгом католическом приюте для мальчиков. Его неуёмный характер и склонность к проказам постоянно ставят его в конфликт с учителями и начальством. Лишь отец Хибберт, наблюдающий за мальчиком, замечает в нём не просто бунтаря, а обладателя редкого дара — гениального спортсмена-бегуна.