Действие фильма разворачивается в послевоенной Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри живет в большом доме с родителями и братом-проказником Максом, часто остается одна и тоскует по настоящим приключениям и вниманию близких. Накануне Рождества она получает от дяди Альберта необычный подарок — деревянную куклу Щелкунчика, которая по легенде защищает детей от зла.
Испания, XVI век. Мрачная эпоха西班牙ской инквизиции, где страх перед дьявольским коварством витает в воздухе. В тихом провинциальном городе происходят загадочные убийства знатных дворян. Многие уверены: это изощрённое злодеяние — дело рук самого Сатаны, а не простых смертных. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.