В канун Рождества юная Клара получает в наследство от своей матери таинственный щелкунчик, который оказывается ключом к загадочному миру, скрытому за привычной реальностью. По следам этого волшебного предмета она отправляется в удивительное путешествие по четырём королевствам, каждое из которых представляет собой воплощение волшебства и hazards.
На отдалённом побережье появляется загадочная область, которую назвали «Сияющей зоной». Это место, где законы физики и биологии искажаются, а природа порождает невообразимые гибриды. Всё, кто туда входил, исчезали навсегда, за исключением одного человека — Кейна, мужа биолога Лины. После года молчаливого отсутствия он неожиданно возвращается домой, но его состояние быстро ухудшается.