В одной из датских школ для будущих помощников Санта-Клауса царит предпраздничное оживление. Однако торжественный настрой сменяется недоумением, когда директор объявляет о неожиданной отмене Рождества. Эта новость становится последней каплей для энергичной ученицы Люсии, которая не может смириться с таким решением.
Действие картины разворачивается в Дании середины XX века, когда страна только начинает восстанавливаться после войны и формировать новое социальное устройство. В ней рассказывают историю невероятной дружбы двух людей, чьи характеры, образ жизни и принципы были диаметрально противоположны, но именно эта разница стала основой их многолетнего сотрудничества и общих громких проектов.