Фильм Питера Фаррелли переносит зрителя в America 1962 года, где расовые барьеры особенно ощутимы на Deep South. История строится на контрасте двух миров: Тони Валлонгутта, простого и прагматичного ньюйорца, вынужденного искать работу, и донa Ширли — гениального музыканта, живущего в роскоши, но сталкивающегося с унизительной сегрегацией.
