Германия, 1921 год. В роскошном родовом поместье семья Монтефьори готовится отпраздновать совершеннолетие своей единственной дочери, юной графини Софи. Праздник обещает быть изысканным, но тайный интригующий план матери девицы намерен превратить вечер в испытание для её четырёх претендентов: обаятельного Тоби, гордого адмирала фон Шнайдера, хитрого Поммероя и циничного Уинтерботтома.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.