Фильм продолжает погружать в мрачный и сложный мир, где древняя вражда между кланами вампиров и оборотней достигла апогея. После событий первой части вампир-воительница Селин и ее возлюбленный Майкл, полукровка-оборотень, становятся изгоями для обеих сторон. Их любовь — не только источник счастья, но и символ угрозы для устоявшегося порядка.
Экранизация знаменитого цикла романов Урсулы Ле Гуин переносит зрителя в архипелаг Земноморье — мир, где магия подчиняется древним законам и истинные имена вещей даруют власть над стихиями. Здесь баланс между людьми, драконами и силами природы хрупок, а нарушение равновесия может привести к катастрофе.
Это нестандартная романтическая комедия, которая играет с привычными сюжетными клише о неожиданных семейных связях, способных за один день разрушить долго выстраиваемые планы на идеальную жизнь. Главный герой Гилберт — молодой парень, который почти не имеет права на спокойную жизнь: его работа по отлову бездомных животных постоянно ставит его в нелепые, часто опасные ситуации, а его природная...