По мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Билли Хэллек — успешный адвокат, привыкший решать любые проблемы деньгами и влиянием. После того как он сбивает на машине пожилую цыганку, его легкомысленная улыбка и уверения в невиновности помогают избежать серьезных последствий. Но семья убитой женщины, принадлежащая к таинственному племени, не привыкла прощать.
Генри Эванс выглядит как самый обычный восьмилетний мальчик: он вежлив, хорошо учится, обожает играть с младшей сестрой и никогда не поднимает рук на окружающих. Все родные и соседи считают его образцом послушания, а родители гордятся сыном и не замечают, как за его ангельской улыбкой скрывается пугающая, лишенная эмпатии сущность, которая получает удовольствие от жестокости и страдания других.