Сан-Франциско 80-х, город неоновых огней и тайных переулков, охвачен серией чудовищных убийств. Местные тинейджеры, собравшиеся на вечеринке, становятся свидетелями нападения существ, которых невозможно описать обычными словами. Это не просто бандиты или маньяки — это нечто из глубин городской мифологии, сущности, вырвавшиеся из тени под одним из мостов.
Билли, осиротев в три года, вырос в заботливых, но давящих объятиях тёти Шерил. Казалось бы, у него всё идеально: он звезда школьной баскетбольной команды, получил стипендию в колледж и строит планы на будущее с милой подругой. Но за фасадом благополучия скрывается жуткая реальность — Шерил, одинокая и нуждающаяся в контроле, воспринимает взросление Билли как прямую угрозу их союзу.