Корея второй половины XIX века — государство на перепутье. Древняя династия Чосон пытается удержать баланс между традициями и давлением иностранных держав: Япония стремится к расширению влияния, Россия укрепляет позиции на Дальнем Востоке. Внутри страны правительство жестоко подавляет рост католической общины, вынуждая её скрываться и иногда переходить к сопротивлению.
1930-е годы. Мир охвачен хаосом, а Корейский полуостров находится под железной пятой японских империалистов. Тысячи корейцев, спасаясь от оккупантов, бегут в Маньчжурию — бескрайние земли степей и лошадей, граничащие с родиной и Китаем. В этой суровой и беззаконной местности, где закон сильнейшего, многие неминуемо становятся бандитами.