Действие проекта разворачивается сразу в двух временных слоях — в 2017 и 2037 году, в небольшом приморском городке на юге Кореи. Обыденная жизнь трех молодых людей, связанных с местной общественной организацией, переворачивается с появлением загадочного незнакомца, который утверждает, что прилетел на Землю из будущего, чтобы предотвратить катастрофу, которая уничтожит почти все человечество.
Режиссёр Хан Джэ-рим, известный сочетанием жестких криминальных сюжетов и тонких эмоциональных линий, выпускает эту ленту в 2014 году, собрав в ней сразу несколько жанровых направлений: драму, мелодраму и элементы криминального боевика. Главный герой — сорокалетний Тхэ-иль, гангстер низшего звена, который годами живет по законам улиц: не задумывается о последствиях своих поступков, решает...
15 лет назад трагедия потрясла небольшой город: маленькую девочку похитили, а потом нашли убитой, виновный так и не был найден и исчез без следа. Все эти годы мама погибшей жила с невыносимой болью, не оставляя попыток докопаться до истины, а полицейское расследование зашло в полный тупик. Потом, за пять дней до того, как по закону истек срок давности по этому делу, на месте преступления...
Март 1982 года, Пусан. Город, погруженный в атмосферу коррупции и неформальных правил, где знакомство с нужным человеком или родственная связь решают больше, чем закон. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, которого уже готовятся уволить как козла отпущения, вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков.