Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под японским колониальным правлением. В этой атмосфере социального неравенства и скрытого насилия появляется харизматичный мошенник по прозвищу Граф. Он разрабатывает изощрённую схему: соблазнить богатую японку Хидэко, жениться на ней, а затем объявить её невменяемой, чтобы завладеть её состоянием.
