Один из ключевых проектов Чакки Норриса начала 80-х, когда актер переходил от карьеры профессионального бойца к работе в большом кино. Сюжет строится вокруг бывшего чемпиона по каратэ Скотта Джеймса, который после ухода из спецслужб живет тихой жизнью, пока к нему не обращается богатая женщина Джастин с просьбой о защите от банды головорезов, которая терроризирует ее и угрожает убийством.
Действие картины разворачивается в США в разгар Великой депрессии, в середине 1930-х годов, когда на улицах городов процветала мелкая и крупная преступность, а мошенники и искатели лёгких денег выживали как могли. Молодой мошенник Джонни Хукер оказывается на мели после того, как его напарник Лутц погибает от рук влиятельного гангстера Дойла Лоннегана, который обманул его на крупную сумму.
Американский Юг, 1960-е годы. В маленьком провинциальном городке, где расовые предрассудки ещё пульсируют под поверхностью будней, происходит загадочное и жестокое убийство. Местный шериф, консервативный и привыкший к своим порядкам, оказывается перед необходимостью сотрудничать с приезжим экспертом — высококвалифицированным детективом из Филадельдии, который, к тому же, афроамериканец.