1987 год. Провинциальный городок Байонн в штате Нью-Джерси, пропитанный сигаретным дымом и ностальгией по ушедшим диско-эпохе. Здесь, в уютных, но безликих барах, кипят два параллельных, но так похожих по сути, поиска. Дебби — мать-одиночка, чей яркий, вызывающий образ с нарочитой причёской, обтягивающим платьем и макияжем, кричаще контрастирует с её внутренней уязвимостью и тоской по...
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю агента ФБР Джозефа Пистоне, который в конце 1970-х годов проведет шесть лет под прикрытием в бруклинской семье мафии Боннано. Приняв имя Донни Браско, он должен полностью стереть свою прошлую жизнь, порвав со всеми близкими, чтобы заслужить доверие криминального мира.