Когда чернокожий актёр Майлс Поulp становится случайным свидетелем жестокого преступления босса мафии, его собственная жизнь оказывается под угрозой. В отчаянии он обращается к визажисту-гению, чьё мастерство позволяет кардинально изменить внешность. После сложной процедуры Майлс предстаёт в облике белого мужчины — совершенно другого человека, чья прошлая жизнь кажется стёртой.
Действие разворачивается в конце XIX века на фоне мрачных каньонов и заброшенных строений Дикого Запада. Главный герой, шериф, по поручению влиятельного полковника вынужден расследовать исчезновение его дочери. Следы приводят его в город-призрак — мёртвое место, где время, казалось бы, остановилось, а тени прошлого обрели плоть.
Итальянский хоррор 1988 года относится к числу заметных представителей религиозного фантастического ужаса конца 80-х, который опирается на проверенные архетипы противостояния сил добра и зла, но подаёт их в узнаваемом для европейского кинематографа того периода ключе. В подземных лабиринтах старинной итальянской церкви веками содержался в заточении могущественный злой дух, которого когда-то...