Фильм переносит в мир, где магия сосуществует с современностью, а расы разделены социальными барьерами. Эльфы живут в закрытых районах, орки — в криминальных гетто, а людям приходится лавировать между предрассудками. В этом обществе полицейский Дэрил Ворд, человек, вынужден патрулировать улицы с Джакоби, орком, чья нерасторопность уже стоила ему жизни.
После короткой, но яркой карьеры профессионального футболиста Кольт Беннетт вынужден вернуться в родной Колорадо. Его ждет не праздный отдых, а тяжелый физический труд на семейном ранчо, которое ведёт его отец Бо вместе с младшим братом Джейком. Этот возвращение становится для Кольта не просто сменой обстановки, а экзаменом на прочность, где придётся столкнуться с разочарованиями прошлого,...