Это дебютный полнометражный фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который сразу задал тон всему его последующему творчеству. Действие разворачивается в мексиканском городе в конце 1930-х годов, когда старый антикварщик случайно находит в фигурке ангела загадочное устройство, созданное испанским алхимиком, сбежавшим от преследований инквизиции в Мексику в XVI веке.
Дэн, запаздывающий на самолёт, бросается в погоню за своей возлюбленной Лори, отправляющейся в романтическое путешествие. Его простой план быстро превращается в череду нелепых и опасных ситуаций. Потерявшись в густых карибских джунглях, он сталкивается с соблазнительной островитянкой, переживает кораблекрушение и оказывается посреди тропического урагана.