После трагической потери матери юная Джесси вынуждена покинуть привычную жизнь и переехать из города к дяде Мику и тёте в суровые прерии западного Монтаны. В новой школе её внимание привлекает Кайл, талантливый наездник, специализирующийся на опасном булл-райдинге. Для Джесси лошади — это не просто животные, а живая связь с покойной матерью, которая сама была страстной наездницей.
Действие разворачивается в тихом американском городке на фоне социальных потрясений 1960-х. Джерри Бриннов, скромный работник почты, решает бросить курить и устроиться на более престижную, но рискованную работу, что становится первым шагом к семейному кризису. Его жена Жанетт, чувствуя себя загнанной в рамки домохозяйки, постепенно теряет связь с реальностью и ищет признания в общении с другим...
Фильм переносит нас в суровый американский Дикий Запад конца XIX века, где границы закона размыты, а правосудие часто становится личным делом. В центре истории — Лефти Браун, верный и незаметный напарник влиятельного шерифа Эдди Джонсона. Их многолетняя дружба и партнёрство основаны на полном доверии, где Лефти всегда оставался в тени более харизматичного и решительного Эдди.