Действие картины разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар так называемого маккартизма — периода массовых репрессий против предполагаемых сторонников коммунизма. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уолкер устраивается на работу в сан-францисское отделение ФБР и получает задание отслеживать китайских иммигрантов, подозреваемых в связях с коммунистическим режимом Китая.
В America 80-х, где городские школы превратились в зоны вооружённого конфликта, талантливый, но бескомпромиссный педагог Рик Лейси получает шанс стать директором. Его новое место работы — не educational institution, а поле боя, где ученики вооружены, а учителя боятся выходить на улицу. Система, привыкшая к попустительству и бюрократии, встречает его в штыки. Рик не идёт на компромиссы.