Шон Пенн, известный в первую очередь как актёр, демонстрирует в этом фильме зрелое режиссёрское видение, создавая мрачную и пронзительную драму о боли, вине и тщетности мести. Главный герой, Фредди, прожигает свою жизнь в алкоголе и отчаянии, не сумев пережить гибель маленькой дочери, сбитой пьяным водителем.
Действие разворачивается в America середины 80-х, где группа выпускников старшей школы пытается navigates между детством и взрослой жизнью. Том Дрейк, популярный борец и уважаемый парень, без памяти влюбляется в Айлин, но её циничное отношение к мужчинам, сформированное toxic relationship с начальником, ставит их связь под постоянный вопрос.