Германия, 1968 год. Страна охвачена волнами студенческих выступлений, сексуальной революции и протестов против войны во Вьетнаме. В этой атмосфере всеобщего освобождения и поиска новых ценностей судьба fourteenлетнего Вольфганга принимает драматический оборот. По доносу ревнивого отчима подросток попадает не в школу, а в исправительное заведение для трудных подростков под названием «Фрайштатт»...
Десятилетняя Лилли живёт обычной жизнью, пока в её комнате не появляется древняя Волшебная Книга вместе с остроумным дракончиком Гектором, её хранителем. Девочка узнаёт, что она – избранная преемница Великой Волшебницы, но для этого ей нужно пройти испытание: остановить могущественного мага Хьернимуса, чьи тёмные планы угрожают всему миру. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить его замысел.