Николай Николаевич, пенсионер из Москвы, решает перебраться поближе к дочери Юле и внучке Полине. Для этого он продаёт свою квартиру, но почти сразу же становится целью хитроумных мошенников. Позвонивший якобы из банка собеседник убеждает его перевести все вырученные средства на «безопасный счёт». Обращение в полицию не помогает, и тогда Николай, бывший инженер-программист, встаёт на путь...
Сложные семейные отношения и неожиданное чудесное событие переплетаются в доброй, но колючей истории. Отшельник Геннадий, живущий в уединённом домике, никак не ожидал, что его жизнь изменится с появлением мохнатого гостя, упавшего с неба вместе с дождём из апельсинов. Животное, не знающее условностей человеческого мира, оказывается в центре нового конфликта.
Сергей 'Смычок' — молодой, невероятно одарённый скрипач из Пятигорска, чья жизнь сосредоточена на одной цели: поступить в престижную консерваторию Санкт-Петербурга. Его мир — это ноты, упорные репетиции и мечта о grandes сценах. Но всё меняется в один миг на московском вокзале, когда ему подкидывают сверток с запрещёнными веществами. Шантаж и угрозы вынуждают парня стать 'кладменом' в наркосети.