Китай эпохи «Воюющих царств» — это мир, разорванный на части, где каждое княжество мечтает о гегемонии. В этот хаос вступает могущественный правитель Цинь, чья одержимость объединением страны под своей властью становится единственной возможностью положить конец бесконечным кровопролитиям. Но путь к единству усеян клинками: чтобы остановить завоевателя, к нему направляют самых смертоносных...
Действие фильма разворачивается в эпоху феодального Китая, где легенды о монастыре Шаолинь как хранителе древних боевых искусств передаются из поколения в поколение. Двое учеников, прошедших годы изнурительных тренировок и ставших мастерами рукопашного боя, нарушают строгий устав обители, применив оружие в стенах монастыря — за это их ждет изгнание, которое разрывает их прежнюю жизнь и дружбу.
Гонконг, эпоха династии Цин. Фонг Сай-Юк — непревзойденный боец и сын известного врача, чьи пациенты — простые люди. Его спокойная жизнь рушится, когда он случайно становится участником жестокого ритуала: победитель турнира по боевым искусствам получает право жениться на прекрасной Тинь Тинь. Сам Фонг влюблен в другую, но честь семьи и традиции не позволяют ему отказаться.