Действие третьего фильма криминальной франшизы разворачивается в 2015 году в Инчхоне, куда перевелся опытный детектив Ма Сок-то после событий предыдущих частей. Он работает с совершенно новой командой, еще не освоился в коллективе и до сих пор не может забыть тяжелые случаи из своей прошлой практики.
События разворачиваются в динамичном Сеуле 2007 года, где социальные лифты часто работают через личные связи и смекалку. Главный герой, Кан Дэ-гук, — фигура на слуху в своём районе. Он не имеет официального статуса или громкого титула, но обладает редким талантом: умеет находить общий язык с людьми, решать проблемы и находить выгодные схемы.