Действие фильма разворачивается в эпоху позднего Чосона, когда на корейских морских просторах кипела жизнь, полная неожиданных поворотов: законные власти боролись с морскими разбойниками, а искатели удачи не гнушались никакими средствами, чтобы добыть легкую наживу. Во главе одной из пиратских банд стоит Ё-воль — опытный капитан, который уже много лет промышляет на водах, и его команда только...
Сан-джин когда-то был перспективным вокалистом, мечтавшим выйти на большую сцену, но перенесенная операция на горле заставила его оставить карьеру и устроиться преподавателем вокала в обычную среднюю школу искусств Кимчхон. Он живет размеренной, почти безрадостной жизнью, до тех пор пока в его класс не переводится Джан-хо — местный подросток, известный своей склонностью к конфликтам и статусом...