Ю Ман-су, высококлассный специалист с quarter века стажа в бумажной промышленности, живет размеренной жизнью. Он выкупил и отремонтировал отцовский загородный дом, считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все его планы. Не найдя работу по специальности, через несколько месяцев он оказывается на грани потери дома.
Действие фильма разворачивается в Берлине середины 1990-х годов, сразу после падения Берлинской стены, когда город стал одной из самых горячих точек шпионских противостояний между КНДР и Республикой Корея. Разделенный на сектора, наполненный агентами разных спецслужб, он стал идеальной площадкой для тайных операций, которые могли изменить баланс сил на Корейском полуострове.
В Сеуле орудует неуловимый маньяк, и полиция в отчаянии. После фатальной ошибки, когда невиновный подозреваемый убит при задержании, дело берёт в свои руки президент страны. Начальству полиции срочно требуется новый «убийца», и эту грязную работу поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, которого годами обходили стороной при продвижении по службе.