В южной корейской провинции три мальчика — Хён-су, Сан-мин и Дже-хён — растут как неразлучные друзья. Но с годами их жизненные траектории резко расходятся, отражая давление социальных норм и личные травмы. Хён-су вынужден жить двойной жизнью, скрывая от строгого отца и общества свою гомосексуальность. Его одиночество и страх перед осуждением становятся постоянной ношей.
