Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.
Корейская война, лето 1950 года. После стремительного наступления северокорейские войска контролируют почти весь полуостров, оттеснив остатки южнокорейской армии и сил ООН в район Пусанского периметра. В этот критический момент в Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на наземные операции.
Южнокорейское фэнтези 2009 года, снятое режиссёром Кан Ён-хуном, переносит зрителя в эпоху государства Чосон, где магия и повседневность переплетаются. Сюжет вращается вокруг таинственной флейты — одного из величайших артефактов страны, разделённой на две части для безопасности. Когда буддийский наставник Чхонван погибает, а его часть флейты исчезает, всех подозревают в его ученике, безвинно...