Южнокорейское кино снова удивляет жанровым экспериментом, соединяя тёплую драму с лёгким фэнтези и музыкальными номерами. История начинается с Маль-сун — вдовы, которая, чувствуя себя лишней в собственной семье, отправляется на прогулку и случайно заходит в фотостудию. Её владелец предлагает необычную услугу: запечатлеть момент вечной молодости.
Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.
Обычный жилой дом в пригороде Сеула, где соседи знают друг друга по имени и иногда вместе пьют пиво на лестничной площадке, внезапно превращается в ловушку. Жители узнают, что среди них скрывается серийный убийца, который уже нанес удар по одному из жильцов — маленькой девочке, жившей с мачехой Кён-хи.
Бывший полицейский Чун-хо теперь manages сетью эскорт-девушек, не гнушаясь никакими методами. Его привычный мир рушится, когда одна за другой его «работницы» начинают бесследно исчезать после выезда на заказы. Последняя оставшаяся девушка, отправленная к клиенту, тоже пропадает, оставив маленькую дочь. Это переходит все границы — Чун-хо решает действовать.