Провал расследования, приведший к трагедии, разбил жизнь детектива Му Джин-хёка. Его жена стала жертвой серийного убийцы, а сам он погрузился в пучину вины и одиночества, продолжая тайную, одержимую поиск. Параллельно другая жизнь была разрушена: Кан Гвон-джу, будучи слушательницей в службе спасения, в прямом эфире услышала смерть своего отца-полицейского от руки того же маньяка.
В центре истории — Чон Тхэ-хун, талантливый, но своевольный летчик-истребитель из элитного отряда «Чёрный Орёл». Его дерзкий поступок на авиашоу, execution фигуры, недоступной другим, приносит ему не славу, а проблемы и угрозу увольнения. Переведённый в новую часть, он попадает под начало Ли Чхоль-хи — пилота с безупречной репутацией, для которого дисциплина и правила — закон.