После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет невесту специального агента Ким Су-хёна, дочь отставного полицейского чиновника, законный путь мести кажется недостаточным. Су-хён, человек, привыкший работать по правилам, сознательно отступает от них, разрабатывая свой план — не арестовать, а уничтожить преступника с изощрённой жестокостью.
1930-е годы. Мир охвачен хаосом, а Корейский полуостров находится под железной пятой японских империалистов. Тысячи корейцев, спасаясь от оккупантов, бегут в Маньчжурию — бескрайние земли степей и лошадей, граничащие с родиной и Китаем. В этой суровой и беззаконной местности, где закон сильнейшего, многие неминуемо становятся бандитами.