Группа южнокорейских преступников, арестованных на Филиппинах, должна быть доставлена в порт Пусана под усиленной охраной. Их перевозка происходит на старом грузовом судне, где напряжённость между конвоирами и заключёнными с самого начала зашкаливает. Опытные оперативники, ответственные за безопасную доставку, уверены в своём контроле над ситуацией, однако у бандитов имеется свой план.
И-хён — перспективный автор песен, чья карьера рушится после трагической случайности. Очнувшись, он обнаруживает, что его сознание может на время вселяться в тела совершенно незнакомых людей. Это не просто галлюцинация: каждое утро он просыпается в новом теле, и все эти люди объединены одной проблемой — они одиноки, не видят выхода из своих эмоциональных тупиков и не замечают, что решение...