Сара Джо — молодая женщина, чья жизнь замерла в подростковом возрасте после экстренной операции. Живя в тесной квартире с матерью-алкоголичкой и сестрой на скромной окраине Голливуда, она ведёт существование, почти не пересекающееся с внешним миром. Её тело, остановившееся в развитии после ранней менопаузы, и невинность, граничащая с инфантильностью, становятся неожиданным полем для исследований.
В изолированной баскской деревне существует жуткая легенда о дьявольском кузнеце, обитающем в заброшенной кузнице на окраине. Жители убеждены, что он — воплощение зла, и держатся от его жилища подальше. Эта хрупкая договорённость рушится, когда группа местных мальчишек, издеваясь над сиротой, отрывает голову её куклы и закидывает её через забор на территорию кузнеца.