Два приятеля Кит и Эй Джей получают простое задание: привезти стриптизершу на студенческую вечеринку, чтобы не остаться в тени перед сокурсниками. Ночью они отправляются в популярный заведение «После заката», где выбор подходящих кандидатур действительно огромный, и ни один из гостей не замечает ничего необычного в атмосфере клуба, пока хозяйка заведения соблазнительная Катрина не обнажает...
Поздней ночью в Париже судьбы сталкиваются студента, только что убившего антиквара, и странного моряка. Чтобы избежать казни, студент должен выполнить простое условие: отдать три датские кроны и выслушать невероятный рассказ спутника. Так начинается путешествие, которое стирает грань между явью и потусторонним.