Лето 1973 года в Глазго. Забастовка мусорщиков парализует город, превращая бедные районы в вонючие помойки, где гниющие отходы смешиваются с отбросами жизни. В этом аду двенадцатилетний Джеймс живет в тесной, пьяной квартире с родителями и сестрами, мечтая о переезде в новое жилье. Его мир рушится в один миг: во время драки с приятелем Райаном он толкает того в загрязненный канал, и мальчик тонет.
Действие фильма разворачивается в тихом американском провинциальном городке в канун Хэллоуина 1962 года. Подросток Фрэнк, задержавшийся в школе после уроков, оказывается заперт в одном из туалетов здания, где сталкивается с необъяснимыми явлениями: он видит призрака девочки, убитой в этих стенах много лет назад, и самого убийцу, который всё ещё бродит по школьным коридорам.
Фильм снят по реальным событиям и основан на собственных материалах культового американского журналиста Хантера Томпсона, который придумал направление гонзо-журналистики, где репортер сам становится активным участником описываемых событий, не отказываясь от алкоголя и наркотиков прямо во время работы.