Действие фильма начинается в 1961 году, когда двадцатилетний Боб Дилан приезжает в Нью-Йорк, чтобы попытать счастья в музыкальной сфере. Он живет в скромном общежитии Гринвич-Виллиджа, играет на гитаре на улицах и в небольших клубах, а его авторские фолк-песни постепенно становятся узнаваемыми в андеграундных кругах мегаполиса.
Ауден, всегда бывшая примерной ученицей, с обществом сверстников почти не общалась, сосредоточившись на учёбе. Её жизнь, рассчитанная по минутам, резко меняется, когда в маленьком прибрежном городке, где она проводит последнее лето перед колледжем, она встречает Илая — парня, живущего в собственном ритме, без планов и обязательств.