В центре напряжённой психологической драмы — Клей, амбициозный и финансово состоятельный темнокожий бизнесмен из Нью-Йорка, чей брак с Каей, его женой, находится на грани распада. В отчаянной попытке спасти отношения они начинают посещать совместные сессии у психотерапевта, пытаясь докопаться до корней взаимных обид и непонимания.
Действие проекта разворачивается на Диком Западе США сразу после окончания Гражданской войны, когда закон на новых территориях практически отсутствовал, а коррумпированные чиновники, бандиты и конфликты с коренными народами делали жизнь обывателей постоянной опасностью. Проект посвящён реальному историческому персонажу Бассу Ривзу, бывшему рабу, который получил должность одного из первых...
Начало 1990-х годов в Бостоне — время, когда уличная преступность, тотальная коррупция властей и глубокие расовые противоречия стали нормой для города. Местные правоохранительные органы давно смирились с существующим порядком, не пытаясь бороться с влиятельными бандами и взяточниками, а жители бедных районов чувствуют себя совершенно беззащитными перед системой.