В мрачных и контрастных переулках Нью-Йорка, где блеск небоскрёбов соседствует с запустением, разворачивается изощрённая игра на грани мошенничества и убийства. Две подруги, мастерски выманивающие деньги у состоятельных мужчин под предлогом продажи элитной недвижимости, считают себя хозяевами ситуации.
В центре истории — Чак, человек с внешне простой и предсказуемой жизнью, которой внезапно начинает угрожать нечто непостижимое. Реальность вокруг него постепенно деградирует: знакомые места исчезают, время и пространство ведут себя странно, а повсюду, от заборов до цифровых экранов, появляются однотипные надписи — «Спасибо, Чак».
Пять лет спустя после тех жутких событий Сиенна, едва оправившаяся от травм, пытается вернуться к нормальной жизни. Она соглашается провести рождественские каникулы в доме тёти, мечтая о спокойном отдыхе в кругу семьи и общении с любимой младшей двоюродной сестрой. Но прошлое не отпускает: девушку преследуют кошмары и предчувствия надвигающейся катастрофы.
1993 год. Лиза, американская специалистка по реставрации, приезжает в провинциальный итальянский городок с миссией вернуть к жизни картину XVI века, закопчённую веками. Её работа требует не только художественного вкуса, но и терпения — каждый слой грязи скрывает фрагменты странного, почти демонического изображения.
Второй фильм о клоуне-убийце Арте — это прямое продолжение культового «Ужасающего», снятое тем же режиссёром Дэмианом Леоне. Действие разворачивается в канун Хэллоуина. Арт, сумевший чудом выжить в первой части, восстанавливает силы в заброшенной прачечной, где сталкивается с таинственной девочкой, напоминающей ему самого.