Действие разворачивается в 1980 году в пригороде Нью-Йорка. Пол Графф — яркий и чувствительный подросток из любящей, но конфликтной семьи, который находит поддержку в дружбе с афроамериканцем Джонни и в увлечении театром. Его мир рушится, когда родители, опасаясь влияния нового друга и желая дать сыну «правильное» воспитание, решают перевести его из государственной школы в престижную частную.
