Америка, эпоха «ревущих двадцатых». Бывший сыщик, а ныне частный детектив Клэйтон Дуглас, погружён в мир дымных кабинетов и туманных улиц Бостона. Его спокойствие нарушает срочный вызов из престижной психиатрической клиники — пожилой, умирающий Дэниел Глассман, ветеран давней войны, требует личной встречи.
События разворачиваются в тихом американском городке, где прошлое хранит мрачные секреты, связанные с казнью женщины, обвинённой в колдовстве полтора века назад. Дерево, на котором её повесили и сожгли, становится центром странных событий, когда местная жительница, глухонемая племянница местного священника, видит на его ветвях явление Девы Марии.