Джефф, подросток с проблемами с дисциплиной, отправляется отцом в школу кенпо, где под руководством мудрого мастера Кима не только осваивает боевые искусства, но и находит путь к само-controlу. Годы спустя спокойная жизнь Джеффа рушится, когда корейская мафия начинает преследовать самого Кима, требуя от него денег и оказывая давление.
Полицейский Шон Томпсон, чей негласный метод работы заключается в быстром «раскучивании» бандитов, получает новое назначение, которое оказывается ловушкой. Его старый напарник и друг — Билли — идеально подходит для подрывной работы: её хрупкая внешность и женственность — идеальный прикрытие, а мастерство рукопашного боя превосходит многих крепких мужчин.